RTPR a asistat Grup Șerban Holding în legătură cu derularea plasamentului privat de acțiuni prin care a atras 12,7 milioane de lei, precum și cu privire la admiterea la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București, ce urmează a avea loc la începutul anului viitor.
Grup Șerban Holding este o companie antreprenorială ce activează în mai multe domenii, precum agricultură, comerț cu cereale, plante oleaginoase și legume, creșterea păsărilor, panificație, patiserie-cofetărie, alimentație publică (lanț propriu de magazine – Băcăniile Șerban), distribuție și transport.
Echipa RTPR care a acordat asistență Grup Șerban în această tranzacție a fost coordonată de Marina Fechetă-Giurgică (Associate) sub supervizarea lui Mihai Ristici (Partner). Din echipă a mai făcut parte și Flavia Mincu (Junior Associate).
„Mulțumim echipei RTPR pentru întregul suport acordat în finalizarea cu succes a acestui prim pas către piața de capital, pas prin care ne dorim, alături de investitorii ce ni s-au alăturat, să reușim a pune în practică într-un ritm accelerat planurile noastre de creștere, investind în tehnologii moderne, cu o componentă importantă de sustenabilitate și diminuare a impactului asupra climei, fiind axați pe realizarea de activități agricole durabile, precum rotația culturilor, utilizarea tehnologiei no-till – lucrări minime ale solului, compostarea, captarea carbonului și respectiv utilizarea redusă a îngrășămintelor chimice. Toate aceste investiții au ca obiectiv creșterea marginilor de EBITDA, aducând valoarea adăugată tuturor părților implicate”, a declarat Ovidiu Bucătaru, Chief Financial Officer la Grup Șerban.
„Felicitări echipei Grup Șerban! Suntem onorați că ne-au oferit ocazia de a contribui la reușita acestei tranzacții și ne bucurăm să vedem că tot mai multe companii antreprenoriale românești aleg finanțarea prin intermediul pieței de capital. Suntem încrezători că această tendință va lua amploare în perioada următoare și companiile vor explora din ce în ce mai des oportunitățile oferite de piața de capital”, a declarat Marina Fechetă-Giurgică.
Practica de piețe de capital a RTPR este una dintre cele mai solide și experimentate din România, cu o echipă de 5 avocați specializați în acest domeniu, fiind deseori implicată în proiecte complexe și inovatoare. Acest fapt este recunoscut prin includerea în clasamentele realizate de cele mai importante ghiduri juridice internaționale, RTPR fiind una din puținele firme de avocatură care an de an sunt recomandate atât pentru expertiza în tranzacții de tip Debt, cât și Equity. Legal 500 o clasează în banda 1 pentru al unsprezecelea an consecutiv, iar IFLR1000 o plasează în prima poziție (atât în categoria Equity, cât și Debt) pentru al optulea an consecutiv.
O selecție a tranzacțiilor de piețe de capital în care RTPR a oferit recent consultanță include:
- Autonom Services în legătură cu implementarea primului program de ofertă de obligațiuni corporative instituit de un emitent local și respectiv cu derularea plasamentului privat al primei tranșe de obligațiuni corporative în valoare de peste 48 de milioane de euro
- Autonom Services în legătură cu prima emisiune de obligațiuni corporative
- UniCredit Leasing Corporation IFN SA în lansarea emisiunii de obligațiuni pentru atragerea unei finanțări de pe piețele internaționale de 300 milioane de Euro
- Barclays Bank PLC în calitate de aranjor pentru Alpha Bank România în cadrul primului program de emisiuni de obligațiuni ipotecare din România în valoare de 1.000.000.000 Euro
- Purcari Wineries Public Company Limited în legătură cu Oferta Publică Inițială Secundară și admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București
- WOOD & Company Financial Services și Raiffeisen Bank în calitate de joint bookrunners cu privire la IPO-ul Sphera Franchise Group
- Raiffeisen Bank S.A. și WOOD & Company Financial Services a.s. în calitate de manageri cu privire la listarea MedLife
- WOOD & Company Financial Services, Raiffeisen Bank și Raiffeisen Centrobank în legătură cu plasamentul privat al unui pachet de circa 22,7% de acțiuni deținute de Lorimer Ventures Limited (subsidiara deținută în totalitate de Emerging Europe Growth Fund II, L.P., gestionată de Horizon Capital) în Purcari Wineries Public Company Limited
- Electrica în legătură cu IPO-ul acesteia pe Bursa de Valori din București și Bursa de Valori din Londra – prima ofertă primară de Certificate Globale de Depozit
- Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International și J.P. Morgan, în calitate de Joint Lead Managers și Deutsche Trustee Company Limited, în calitate de Trustee, în legătură cu emiterea de către NEPI de obligațiuni HY în valoare de 400 milioane Euro
- J.P. Morgan în legătură cu emiterea de către Cable Communications Systems de obligațiuni senioare garantate în valoare de 450 milioane de Euro, garantate de RCS & RDS
